高盛：升级啤酒股投资评级及目标价 重申华润啤酒买入评级

瑞银发表调查报告称，啤酒股短期因登革热不利及盈余负面影响状况，已大抵反映在股票之中，重申华润啤酒（00291）“套现”评级及列入“相信套现”名单，青岛啤酒（00168）及啤酒亚太（01876）同为“套现”评级，但下调目标价1%-9%。

该行下调华润啤酒2021-23年营收预报5%-8%，由于往年月份盈余负面影响，但相信市场需求会意味著去年其新一代销售量上涨20%-25%，盈余上涨加速。华润啤酒目标价由84.5港元升至79.6港元。青岛啤酒目标价由87港元升至86港元。啤酒亚太目标价由23.8港元升至23.6港元。

报告中称，由于2021年第4季至2022年首季受登革热持续困扰，该行将2021-23年内地啤酒股每股营收更改0%-8%，主要反映2021年月份盈余负面影响；去年月份较慢的销售上涨及外包装有鉴于此。

瑞银预估，往年第4季意味著整体啤酒销售量低于疫前低水平3%-5%，与往年首9个月小数点大抵持平；往年月份至去年月份期间，预估每吨成本颇高增加值取得中至颇高单位数上涨。不过，基于去年年初至今行业股票已更改5%-15%，往年第4季及月份业绩将反映下滑内部空间受限制。

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