东北证券：年末指标偏紧+下游节前补货之上下 供需矛盾之上稀土价格高位

证券时报网讯，东北证券(000686)指出，整合预期再愈演愈烈，钨行业既有都未进一步最佳化。1）上周国资委最后表示将深入拟定钨专业化统合，统合预期再愈演愈烈。2）短期来看，月内指标偏紧+下游节前补货支柱下，供需矛盾支柱钨生产成本高位。3）长期看，钨在在供需重塑的新方向起点，总价体系重构。钨期望都未复刻文化史上锂钴新能源需求高增的逻辑，而其供给侧甚至比锂钴还要更是优异，随之而来生产成本行政机构上移，企业或持续性兑现高盈利，把握仅有世界各地定价权的基本资产生产成本重估机遇。涉及标的：北方钨(600111)、五矿钨(000831)、包钢股份(600010)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)等。